في خطوة استراتيجية تُعزز من مكانتها في قطاع البنية التحتية للطاقة بالمنطقة، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم. هذا الطرح، الذي تجاوزت حصيلته المتوقعة، يُعد جزءًا أساسيًا من صفقة استحواذ كبرى، ويُبرز ثقة المساهمين في الرؤية التوسعية للشركة. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذا الإنجاز المالي، وأبعاده على صفقة الاستحواذ الاستراتيجية، وتطلعات الشركة للمستقبل.
طرح ناجح للسندات: تجاوز حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم
أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن نجاحها في عملية طرح السندات الإلزامية التحويل، التي بلغت قيمتها 500 مليون درهم. اللافت في هذه العملية هو تجاوز حصيلة الاكتتاب المبلغ المستهدف، حيث وصلت إلى 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب – بنك الإمارات دبي الوطني. عُرضت السندات بسعر 1.10 درهم للسند الواحد، ومن المقرر تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025.
هذا النجاح في الاكتتاب يُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المساهمين والمستثمرين في الإدارة والرؤية المستقبلية لشركة الخليج للملاحة، وقدرتها على تنفيذ صفقات كبرى.
جزء أساسي من صفقة استحواذ استراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم
يُشكل طرح السندات هذا جزءًا حيويًا من صفقة استحواذ استراتيجية أوسع نطاقًا، تُقدر قيمتها الإجمالية بـ3.2 مليار درهم. تهدف هذه الصفقة إلى الاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة (“بروج”)، مما يُعزز بشكل كبير من رؤية شركة الخليج للملاحة في التوسع ضمن قطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
سيتم تخصيص عائدات الـ500 مليون درهم التي تم جمعها من السندات لتمويل الجزء النقدي من هذه الصفقة. أما الجزآن الآخران من الصفقة فسيتم تمويلهما من خلال آليتين إضافيتين:
- إصدار نحو 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام واحد.
- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج، ستُحول إلى أسهم بالسعر ذاته (1.25 درهم للسهم)، مع فترة حظر لمدة عام واحد أيضًا بعد التحويل.
هذا الهيكل التمويلي المعقد يعكس حجم الصفقة وأهميتها الاستراتيجية لشركة الخليج للملاحة.
تأكيد على الثقة ورؤية التوسع
صرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، بأن هذا الاكتتاب “يمثل خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة”. وأكد على استمرار التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة لتعزيز مكانة الشركة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة.
وأضاف الشيخ ذياب بن طحنون شكره العميق للمساهمين على دعمهم وثقتهم، وللشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي ساهمت في إنجاح الطرح. كما أكد التزام الشركة بالمضي قدمًا في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط له، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين.
إغلاق الاكتتاب بعد جمع المبلغ المستهدف من الشريحة الأولى
أكدت الشركة أنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين. والسبب في ذلك هو أن المبلغ المطلوب تم جمعه بالكامل من الشريحة الأولى، مما يُشير إلى قوة الطلب على السندات. وبذلك، تم إغلاق عملية الاكتتاب رسميًا ولن يتم قبول أي طلبات إضافية.
يُعد هذا الإعلان بمثابة علامة فارقة في مسيرة شركة الخليج للملاحة القابضة، ويُمهد الطريق لتعزيز دورها في قطاع البنية التحتية للطاقة، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للتوسع.
